ROMA, 5 OTT, (Italia Estera) - Terna Participações S.A. (“Terna Part”), holding brasiliana quotata alla Borsa di San Paolo controllata da TERNA S.p.A. (“TERNA”), ha firmato -attraverso una sua societá controllata - con Topaz Group Sarl e con Earth Tech Brasil Ltda – controllate entrambe da Tyco International Ltd - l’accordo per l’acquisto dell’intero capitale sociale della società Impresa de Transmissão de Energia do Oeste Ltda, (“ETEO”), concessionaria di 502 km di linee di trasmissione a 440KV nello Stato di San Paolo. Il corrispettivo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a 562,2 milioni di Reais, circa 216,8 milioni di euro.
L’operazione sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile di Terna Part e con il ricorso ad ulteriore debito finanziario da parte di Terna Part o di una delle sue controllate.
ETEO, titolare di una concessione trentennale, nel corso del 2006 ha registrato ricavi pari a 92,1 milioni di Reais (circa 35 milioni di euro) con un Ebitda pari a 71,3 milioni di Reais (circa 27,5 milioni di euro) e un utile netto di 45,8 milioni di Reais (circa 17,7 milioni di
euro). Al 31 dicembre 2006 ETEO contava assets complessivi pari a 198,1 milioni di Reais (circa 76,4 milioni di euro) e debiti finanziari netti per 129,7 milioni di Reais (circa 50 milioni di euro).
L’acquisizione consente al Gruppo Terna di consolidare ulteriormente la propria presenza in Brasile e accresce in maniera significativa le attività di Terna Part. La controllata brasiliana di TERNA, infatti, mette a segno un incremento del 28% in termini di km di linee gestite per
effetto delle acquisizioni di Gtesa e Patesa (186 km di linee) ed ETEO (502 km di linee).
I ricavi crescono del 20% circa. Il closing dell’operazione, previsto entro il 2007, è soggetto all’approvazione da parte dell’Autorità di regolazione locale (ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica).(Italia Estera).